21 أبريل, 2020

انخفاض تاريخي غير مسبوق لخام غرب تكساس الوسيط

الكلمات

ماذا يحدث: هوت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو غير مسبوق بنسبة 300٪ يوم الاثنين بعد انخفاض هائل في الطلب الكلي.

التفاصيل: شهد السوق انخفاضاً قياسياً في أسعار خام غرب تكساس يوم أمس، حيث انخفض عقد مايو إلى منطقة سلبية للمرة الأولى في التاريخ.

ردت الأسواق بهذه الطريقة على ضعف الطلب على النفط ونقص مواقع التخزين على مستوى العالم. لكن هذه لم تكن الأسباب الوحيدة للانخفاض الكبير في أسعار عقود النفط الآجلة.

ما أهمية ذلك: كان الانخفاض الكبير في أسعار النفط الأمريكية مدفوعاً بشكل رئيسي من جانب التجار الذين يريدون التخلص من العقود الآجلة لشهر مايو قبل انتهاء صلاحيتها اليوم وتراكمها مع عقود يونيو. لدرجة أنه لم يكن هناك مشترين لعقود مايو.

إلى جانب ذلك، تشير التقديرات بأن مخازن النفط في كوشينغ في أوكلاهوما باتت ممتلئة تقريباً وهو ما يضع المزيد من الضغط على أسعار النفط.

وقد تراجع خام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو بنسبة 306٪ ليستقر عند خصم قدره 37.63 دولار للبرميل يوم الاثنين، بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض - 40.32 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. بيننما انخفض خام برنت بنسبة 9٪ ليستقر عند 25.57 دولار للبرميل في الجلسة الماضية.

بعد أسابيع من النقاشات، وافقت أوبك + على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية مايو. كما قلصت شركات النفط الرئيسية في الولايات المتحدة قدرتها الإنتاجية مع انعدام الطلب تقريباً. مع ذلك، يبدو هذا التخفيض الضخم في الإنتاج الآن غير كافٍ لتحقيق التوازن في سوق النفط ، بالنظر إلى توقعات انخفاض الطلب العالمي بنسبة 30٪ على الأقل في أبريل.

أما اليوم وخلال التعاملات الآسيوية المبكرة، استعاد النفط الخام لشهر مايو بعض خسائره وصعدت أسعار النفط بنحو 104٪ إلى 1.48 دولار للبرميل.

ما تجدر متابعته: في حال تراجعت أزمة الوباء الحالي، قد نشهد نمواً في الطلب العالمي على النفط مع استئناف الرحلات الجوية وبدء انتعاش النشاط الاقتصادي. مع ذلك، من المرجح أن يكون هذا الانتعاش بطيئاً. في غضون ذلك، من المتوقع أن تتداول أسعار النفط عند مستويات منخفضة قياسية مع احتمال أن تبقى أسعار نفط منظمة التجارة العالمية متقلبة في الأشهر القادمة، خاصة مع غياب أي سعة تخزينة في كوشينغ، أوكلاهوما.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

اليورو/الدولار: 1.0802 و 1.1053

إيجابي

الكيوي/الدولار: 0.5750 و 0.6131

إيجابي

خام غرب تكساس: 17.12 و 25.86

سلبي

البيتكوين: 5050 و 8185

سلبي

المؤشر الياباني: 19000 و 21050

إيجابي

 

السوق اليوم

سيركز المستثمرون على الأسهم الأوروبية اليوم في ظل التطورات الحاصلة في أزمة كوفيد-19.

الملخص: أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الاثنين بعد جلسة تداول متقلبة. وأظهرت أحدث البيانات تباطؤاً جديداً في تفشي الفيروس المستجد.

التفاصيل: تراجع النمو العالمي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد إلى 2.3٪، في حين تباطأ نمو الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة إلى 3.3٪، حسب دويتشه بنك في مذكرة يوم الاثنين.

في حين استمر إعادة فتح الاقتصاد الأوروبي بشكل تدريجي، حيث سمحت ألمانيا للمتاجر الصغيرة بفتح أبوابها للعملاء. ومن المرجح أن يعلن المجلس الأوروبي عن صندوق إغاثي هذا الأسبوع. وبينما بذلت الحكومة الأمريكية جهوداً كبيرة للتعامل مع التداعيات الكارثية للوباء، إلا أن صندوقها للشركات الصغيرة يحتاج الآن إلى تجديد. وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إنها تتوقع أن يعلن المشرعون عن اتفاق لزيادة حجم صندوق الإقراض لمساعدة الشركات الصغيرة في التغلب على تأثير فيروس كورونا المستجد.

في غضون ذلك، قلص مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا خسائره السابقة ليغلق على ارتفاع بنحو 0.67٪ يوم الاثنين. فيما كان قطاع الرعاية الصحية الأفضل أداءً في جلسة تداول الأمس، بينما تراجعت أسهم السيارات بنسبة 1٪. وارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.45٪، أيضاً ارتفع مؤشر 30 الألماني بنسبة 0.47٪.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت منطقة اليورو زيادة في فائضها التجاري حيث ارتفع إلى 23 مليار يورو في فبراير، مقابل فائض قدره 18.5 مليار يورو في نفس الشهر من العام الماضي.

ما تجدر متابعته: تنتظر الأسواق مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية من منطقة اليورو، إلى جانب بعض التقارير من دول المنطقة. هذا وقد انخفض مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو بمقدار 59.9 نقطة إلى قراءة -49.5 في مارس.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض يوم الاثنين، وتراجع مؤشر داو وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 2.44٪ و 1.79٪ و 1.03٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.0831 ، -0.29%

داوجونز: 23292 ، -0.83%

برنت: 25.43 دولار ، -0.6%

الاسترليني/الدولار: 1.2398 ، -0.30%

أس آند بي 500: 2792 ، -0.50%

خام غرب تكساس: 1.26 دولار ، 103.3%

الدولار/الين: 107.59 ، -0.02%

ناسداك: 8658 دولار ، -0.39%

الذهب: 1705 دولار، -0.4%

 
 

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفاع مبيعات الجملة الكندية بنسبة 0.7٪ في فبراير
  • إجمالي الإصابات العالمية بالفيروس التاجي تقترب من 2.5 مليون
  • الأسواق الآسيوية تفتتح على نزول ؛ وانخفاض مؤشر نيكي الياباني بنحو 1.6٪
  • انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الكولومبي في مارس
  • الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة وهبوط مؤشر داو حوالي 600 نقطة

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

معدل البطالة في المملكة المتحدة، ومؤشر دورة الأعمال الرئيسي لجنوب إفريقيا، وناتج البناء في إيطاليا، والميزان التجاري الإسباني، ومؤشر Zew الألماني للثقة الاقتصادية، ومبيعات التجزئة الكندية بالإضافة إلى مؤشر Redbook الأمريكي ومبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة.