25 مارس, 2020

مؤشر داو يسجل مكاسب هي الأقوى منذ أكثر من 85 عاماً

الكلمات

ماذا يحدث: أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير يوم الثلاثاء، وسجل مؤشر داو أكبر مكاسبه خلال يوم واحد في التاريخ وأكبر ارتفاع في النسبة المئوية منذ عام 1933.

التفاصيل: ارتفع حجم التفاؤل في وول ستريت أمس الثلاثاء مع اقتراب المشرعون الأمريكيون من إنجاز صفقة التحفيز الضخمة. وقفزت الأسهم الأمريكية بعد انخفاض حاد في جلسة التداول السابقة.

وارتفعت بعض الأسهم أكثر من غيرها، وسط عمليات شراء قوية في وول ستريت أمس.

ما أهمية ذلك: أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطط لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وتخفيف الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأعرب كبار المسؤولين في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن تفاؤلهم بشأن مشروع قانون التحفيز المالي لمكافحة التداعيات الكارثية التي سببها الفيروس التاجي.

في غضون ذلك، أفادت تقرير جامعة جونز هوبكنز أن الوباء أصاب أكثر من 55200 شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة 800 شخص حتى الآن. وتعد الولايات المتحدة ثالث أكثر البلدان تضرراً بالفيروس بعد الصين وإيطاليا. فيما أكدت إيطاليا إصابة أكثر من 69000 شخص.

ورغم استمرار تفشي الفيروس، تعززت معنويات المستثمرين بآمال قيام الولايات المتحدة بتنفيذ مشروع قانون التحفيز المالي قريباً. وصعد مؤشر داو 2111 نقطة ليستقر عند 20705، وارتفع مؤشر أس آند بي 500 بنسبة 9.4٪ إلى 2447. كما تقدم مؤشر ناسداك 100 بنسبة 8.1٪ ليغلق عند 7418.

كذلك صعدت أسهم إنتل بنسبة 6٪ رغم إعلان الشركة عن خطط لتعليق برنامج إعادة شراء الأسهم. أيضاً ارتفعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 12٪ بعد أن كشفت الشركة عن عزمها سحب حوالي 16 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية المتجددة.

في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49.2 في مارس. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 39.1 في مارس من قراءة 49.9 في الشهر السابق. بينما انخفضت مبيعات المنازل السكنية الجديدة بنسبة 4.4٪ إلى معدل سنوي قدره 765،000 لشهر فبراير.

على صعيد آخر، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات 8 نقاط أساس إلى 0.83٪، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5٪ إلى 23.72 دولاراً.

وبالعودة إلى اتفاق مجلس الشيوخ والبيت الأبيض بشأن خطة التحفيز بقيمة 2 تريليون دولار اليوم، فمن المتوقع أن تواصل الأسواق الأمريكية زخمها الإيجابي متأثرةً بالأنباء الإيجابية لهذا الاتفاق. وتشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى ارتفاع في وول ستريت مساء اليوم. وينتظر المستثمرون بضع تقارير اقتصادية، بما في ذلك طلبيات السلع المعمرة ومؤشر أسعار المنازل.

ما تجدر متابعته: من المتوقع انخفاض طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بنسبة 0.8٪ في فبراير. وارتفاع مؤشر أسعار المنازل بنسبة 0.3٪ في يناير، مقابل ارتفاع بنسبة 0.6٪ في ديسمبر.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الدولار/الفرنك: 0.962 و 0.995

إيجابي

النفط الخام: 20.040 و 28.455

سلبي

الدولار/اليوان: 7.0165 و 7.1575

إيجابي

الذهب: 1500 و 1596

سلبي

وول ستريت: 18.213 و 23328

سلبي

 

السوق اليوم

تتجه أنظار المستثمرين مساء اليوم إلى المعدن الأصفر، لا سيما مع ارتفاع عقود الذهب الآجلة فوق 1600 دولار للأونصة يوم الثلاثاء.

الملخص: بعد تسجيل أكبر مكاسب للدولار في يوم واحد، قفزت العقود الآجلة للذهب حوالي 6٪ يوم الثلاثاء. وقد ساهم أداء المعدن النفيس في تعزيز معنويات المستثمرين وسط أنباء عن إعلان مجلس الشيوخ الأمريكي عن اتفاق التحفيز المالي المنتظر بقيمة 2 تريليون دولار، لتخفيف تداعيات الفيروس التاجي على الاقتصاد الأمريكي.

التفاصيل: أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مطلع الأسبوع عن إجراءات مختلفة، بما في ذلك شراء سندات خزانة وأوراق مالية غير محدودة لغرض بث الثقة في الأسواق. لكن المستثمرين اختاروا التركيز على خطة التحفيز المالي بدلاً من ذلك.

وقد ساهمت إعلانات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام القليلة الماضية في رفع أسعار الذهب. لكن في نفس الوقت، حافظت أسعار الذهب الفورية في لندن على اتجاهها الهبوطي، حيث انخفضت إلى ما دون عقود الذهب الآجلة. وكان المستثمرون قلقين من أن إغلاق المصافي في بعض أجزاء البلاد وقيود السفر المفروضة ستؤثر على شحنات السبائك إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1605.45 دولار للأونصة بعد ارتفاعه بنسبة تزيد عن 3٪ في الجلسة السابقة. من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بواقع 0.5٪ ليتم تداولها عند 1668.60 دولار.

هذا وقد ارتفع أكبر صندوق متداول بالذهب في العالم، صندوق SPDR Gold Trust بنسبة 1.3٪ إلى 935.98 دولار للطن أمس.

من بين المعادن الأخرى، ارتفع البلاديوم بنحو 0.1٪ إلى 1934.50 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاتين 2.5٪ إلى 725.86 دولار. وحقق كلا المعدنين مكاسب بأكثر من 10٪ في الجلسة السابقة بعد فرض الإغلاق وإجراءات العزل في جنوب أفريقيا.

ما يجب مراقبته: سيتابع المستثمرون عن كثب الفرق بين أسعار الذهب الفورية والعقود الآجلة الأمريكية مع الإعلان عن حزمة التحفيز بقيمة 2 تريليون دولار اليوم.

الأسواق الأخرى: تم تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع ملموس عند الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، مع ارتفاع مؤشر فوتسي 100 والمؤشر الألماني 30 والفرنسي 40 بنسبة 2.7٪ و 2.6٪ و 2.2٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.0828 ، 0.38%

داوجونز: 21061 ، 2.20%

برنت: 30.33 دولار ، 2%

الاسترليني/الدولار: 1.1871 ، 1%

أس آند بي 500: 2470 ، 1.3%

خام غرب تكساس: 24.63 دولار ، 2.6%

الدولار/الين: 111.35 ، 0.12%

ناسداك: 7640 دولار ، 1.1%

الذهب: 1668 دولار، 0.5%

 
 

الأخبار الهامة لليوم

  • المشرعون الأمريكيون يتوصلون إلى صفقة تحفيز بقيمة 2 تريليون دولار لمكافحة تداعيات وباء كورونا
  • بنك تايلاند يبقي على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير
  • انخفاض التضخم في المملكة المتحدة إلى 1.7 ٪ في فبراير
  • ارتفاع الأسواق الآسيوية وتقدم مؤشر نيكي الياباني بنسبة 8٪
  • العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تشير إلى بداية أعلى في وول ستريت

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مبيعات التجزئة في المكسيك، والحساب الجاري وصافي الأجور والاستثمار الأجنبي المباشر في البرازيل، وكذلك تطبيقات الرهن العقاري الأمريكية ومخزونات النفط الخام الأمريكية.